By Arnaud Thauvron
ISBN-10: 2100510770
ISBN-13: 9782100510771
Quel montage élaborer pour faire fructifier un patrimoine et/ou réduire son imposition ? remark utiliser les règles juridiques pour protéger un patrimoine des aléas de l. a. vie et pour le transmettre à un proche dans les meilleures stipulations ? remark optimiser le patrimoine d’une personne ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d’une entreprise ?
Entièrement à jour des dernières tendencies fiscales, cette édition 2016-2017 rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale.
- Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le Pacs, le divorce, le décès, les donations…
- Sur le plan fiscal : l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l’impôt sur les plus-values mobilières, l’ISF…
- Sur le plan financier : les produits d’épargne et de placement, l’optimisation d’un patrimoine immobilier, l’assurance-vie, los angeles gestion d’un portefeuille titres, l’épargne retraite…
Cet ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes
(avocat, banquier, conseiller en gestion de patrimoine, expert-comptable,
fiscaliste, inspecteur des impôts, notaire...) allie principes fondamentaux et
outils opérationnels pour le conseiller en gestion de patrimoine.
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Extra resources for Gestion de patrimoine : Stratégie juridiques, fiscales et financières
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Ils ne rassurent et ne servent que ceux qui les rédigent. – Adopter une démarche pédagogique : le CGP est amené à utiliser des notions familières pour lui mais à chaque fois découverte par le client. Le principal reproche formulé à l’encontre de certains conseils est le langage abscons usité. Ce n’est pas un facteur positif qui incite le client à s’inscrire dans une stratégie, et ce quelle que soit sa pertinence. – Les comparaisons de stratégie éventuellement proposées doivent s’attacher à présenter les facteurs soumis à la comparaison.
En Angleterre, on appelle les conseillers en gestion de patrimoine les moneys doctors. La qualité de la relation humaine est déterminante dans la réussite de la mission. C’est ce que l’on a désigné par relation commerciale. À la différence d’un médecin qui n’a que des patients, le CGP a une activité marchande, qu’il propose un conseil juridique ou un produit financier. Cet aspect commercial du métier de gestion de patrimoine est encore trop souvent entaché d’une connotation péjorative, liée à une 1.
L’appui de leur argumentation, ils font valoir que : – Se limiter à préconiser les axes d’une stratégie sans accompagner le client dans sa mise en œuvre revient à le laisser au milieu du gué. – Vouloir distinguer la vente du conseil comme garant de l’objectivité n’est qu’un paravent dans un marché inondé par l’offre de produits immobiliers ou financiers. Uniquement dans le secteur financier, ce sont près de 25 000 OPCVM qui sont proposés en Europe dont 40 % en France. Comment être assuré de l’objectivité de celui qui préconise dans un choix aussi vaste ?